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　　本周大盘整体是持续震荡下跌的，周五整体的表现还是持续走弱，而且量能也是持续下降的，而且是在北上资金持续流入51亿的情况下，两市的成交量才9291亿，好大整体还是分化的，还有1696上涨，下跌只有2948家，不然整体的情绪又一次会下降到冰点。整体还是结构化的行情，但是偏弱势，所以控制仓位还是要有必要，而我认为还是要抓未来的核心重点才是关键。而当下只要明日不下破周四新低，也就是4058这里，整体就不要太过看空，但是如果下破就要注意今下不得出现大跌的可能性，这一点一定要注意。因为下破就是要看空到9月1号。整体的风险性就会上升。

　　情绪面：今日情绪进一步地下降，两市涨停只有45家，封板率低于49%，而跌停上升到35家。好在高度再一次上升到6板，但是连板个股只有9家，说明1板整体的空心的问题的出现。

　　板块上：周五板整体是出现了退潮，因为老的板块没有得到进一步的爆发，最强的板块是氢能全爆动，而老的板块只有储能还有一定面积，另外热泵+锂电的助攻，而消费电子等全面退潮等待下一波。

　　氢能板块：是周五爆发性最强的板块，凯恩股份是龙头，但老龙头人气股应该是三维化学。所以如果要做我只会选凯恩，但我认为这个板块我认为周二可能结束，所以不要去做杂毛不然很容易亏钱，特别是当下行情。

　　储能板块：龙头是德龙汇能，这个是当下市场的总龙，也是突破7板和8板全村人的希望，如果有突破就能打出新高度，而这里还不能停牌，这一点非常重要。而别的智光电气是龙二，但是龙二周五的表现一般，因为炸得太多了。如果不能加速，就要发是及时要走人，因为德龙随时可能下崩，特别是退潮期的时间，很容易出现的就是秒崩的行情。

　　热泵板块：今日助攻最强王者，但是龙头他们搞错了，应该是万和电气，稍后我会进一步的龙头万和，而他人气老龙头是大元泵业，周五整体还是高位震荡，而产业看是日出东方，但是早开始走弱，也就是说万和电气如果不倒我认为大元也可能还有机会。主要逻辑就是二季度业绩是实实在在的受益。

　　去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+

　　3)热泵需求释放叠加“煤改气”影响消除，热水循环泵销量稳健增长：俄乌冲突背景下俄罗斯陆续对部分欧洲国家实施天然气断供，导致上半年欧洲气价大幅提升。空气源热泵作为天然气供暖的替代品，具备节能省电、无污染等优势，上半年需求实现高速增长，据产业在线年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元，同比增长68.2%。热水循环屏蔽泵作为空气源热泵核心零部件，有望充分受益于海外热泵需求放量.欧洲“气荒”拉动空气源热泵需求，核心部件热水循环屏蔽泵景气度提升.

　　空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家，新增零售网点89家达278个。（这个增长速度可能让业绩达到了3亿，而且下半年才是旺季。按30%毛利，预期利润这一块贡献1亿。）

　　万和出口业务占比超过40%，主要向北美、欧洲销售壁挂炉、烤炉、烧烤架等，未来与空气能存在较大渠道复用可能。同时，公司在顺德、中山、高明、肇庆、合肥等地拥有十大生产制造基地，面积达3000亩，各类产品产能超过2000万台，制造规模与自动化程度国内领先，存在极大的空气源热泵产能扩张空间。

　　盈利预测：22/23/24年净利润8.2、9.5、11.2亿，对应22年仅8xPE，随着美国热泵补贴法案落地，存在极大的海外预期差。(如果用老龙头PE24倍来算，整体还有150%的空，而且大元涨了210%，而万和只涨了95%。所以我认为未来到15块的概率还是有的。但也要看后期的情绪和欧洲冬天到来之后，能源价格是否回落，这个也有很大影响。)

　　1、国家发改委：总体判断今年全年3%左右的CPI预期调控目标可以实现。所以如果你存银行整体是是贬值的。

　　2、从国家电网了解到，随着气温下降，局部地区降雨，四川用电紧张的局面得到缓解。据介绍，28日四川水电日发电能力为4.6亿千瓦时，比前段时间最低值回升了9.5%。截至28日中午12点，四川省一般工商业用电已经全部恢复，除高载能行业外，大工业用电正在逐步恢复用电。（相关产品涨价将开始回落。）

　　3、长安汽车董事长：中国汽车产业已初具停售燃油车基本条件 可进入研究议事日程。（这个是自己车大卖2万的订单开始嚣张了啊。）

　　4、最早2023年一季度交付 极氪成为宁德时代麒麟电池的全球量产首发品牌。

　　5、美联储主席鲍威尔表示，9月加息规模取决于“整体”经济数据。恢复物价稳定需要一段时间，这需要“有力地”使用央行的工具。经济继续显示出强劲的基本面动力。历史告诫不要“过早”放松政策。

　　6、除将上市的新股外，下周将有42只股票面临解禁，合计解禁量为326.31亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1367.52亿元，较本周增长9.59%。在下周面临解禁的42只股票中，按最新收盘价计算，中国广核、吉林碳谷、韦尔股份解禁市值居前，分别为837.13亿元、120.13亿元、100.51亿元。

　　7、美股三大指数大幅收跌，道指跌3.03%，本周累跌4.22%；标普500指数跌3.37%，创6月13日以来最大单日跌幅，本周累跌4.04%；纳指跌3.94%，本周累跌4.44%。

　　8、联邦基金利率期货显示，9月份加息75个基点的几率目前为56.5%，而鲍威尔讲线%。

　　一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂跌跌0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。

　　大盘本周整体是持续震荡下跌，而最后是在25号低点之后出现了震荡反弹，而当下的核心还是看区间的突破，关键点还是看4058的支撑，如果下破就是风险上升，另外核心重点就是4175与4220的区间突破，如果向上整体就是打开空间，但如果向下就是进一步看空。另外的核心关键就是时间问题，如果全向上体就是看多到9月1号，反之就是进一步看空到9月1号。

　　中证1000：本周整体是持续震荡下跌，特别是周三出现了大反跌，而这样的结构虽然没有下破趋势，但是整体的结构已开始现了风险性问题。而后期的重点就是看6853的支撑与7370，如果下破整体的风险就会爆发，所以一定会注意结构的发展。而今日的结构是26号，之后看到9月1号。所以下周的关键是是否能向上突破7105的压力与6930支撑。如果向上整体就是持续看多，反之就是加速看空的思路。